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[투데이리포트]LG유플러스, "실적 우려가 제거되…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 9일 LG유플러스(032640)에 대해 "실적 우려가 제거되면서 결국 주가는 상승할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "늦게 움직인다고 해도 4분기 실적이 발표될 1월 말 이전에는 동사 주가가 본격 상승을 시도할 공산이 크다. 4분기 매출액이 양호하게 발표될 전망이어서 투자가들의 2017년 실적 기대감이 높아질 것으로 판단되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 LGU+의 유/무선 서비스매출액 증가 폭은 대략 4천억원에 달할 전망이다. 가장 주목해야 할 점은 이동전화 매출액 성장 폭의 확대이다. LGU+ 이동전화매출액 증가 폭은 2016년 3%에서 2017년 5%로 확대될 전망이다. 선택약정요금할인 채택 가입자 정체, 무제한 데이터 요금제 가입자 증가가 매출 성장의 주된 원인이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "현 동사 경영진은 과거 LG그룹 타계열사 시절 경비 절감을 통해 수익성 측면에서 두드러진 성과를 나타낸 것으로 유명하다. 2017년 LGU+ 사업 계획 수립 시에도 현 경영진이 다양한 형태의 비용 절감을 주장한 것으로 알려지고 있어 내년에도 동사의 높은 이익 성장을 기대해도 좋을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 14,320 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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