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[투데이리포트]한샘, "불황 속에서도 성장…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 한샘(009240)에 대해 "불황 속에서도 성장하는 한샘"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "한국 주택시장은 그간 경험해 보지 못했던 급속한 주택 노령화에 진입하게 된다. 노후화를 해소하기 위해 상당한 시간과 비용이 드는 재건축도 있지만, 현실적 장애 고려 시 개별적인 수선 유지 욕구가 높아질 수 밖에 없다. 불황 속에서도 한샘의 장기 성장을 예상하는 이유다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "세대당 수선유지비를 약 3천만원으로 가정하면 2017년 리모델링 시장은 30.8조원, 2021년은 40.8조원으로 성장할 전망이다. 현재 한샘의 점유율은 6.5%에 불과한 것으로 추정하는데 매년 0.2%p씩만 점유율을 높인다면 2020년까지 연평균 매출 성장률은 11%에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 한샘 고유의 강점인 부엌 매출이 늘어나며 성장을 견인할 전망이다. 부엌은 시공 서비스의 부가가치까지 포함돼 가장 수익성이 높은 사업부다. 욕실/마루/창호 등 건자재 매출은 부엌IK와 대리점 매출로 인식되는데 한샘이 건자재 아이템을 빠르게 늘려나가며 부엌 사업의 성장여력이 커지고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 360,000원까지 높아졌다가 2016년6월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 215,000 | 260,000 | 178,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 178,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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