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[투데이리포트]제이브이엠, "박토를 떠나 옥토에…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 박토를 떠나 옥토에 근접 한국투자증권에서 제이브이엠(054950)에 대해 "국내 헬스케어산업에 대한 투자심리 악화로 최근 6개월간 주가는 27% 하락해 현재 2017F PER은 19배이다. 고질적인 valuation 부담이 제거된 점은 긍정적이다. 하지만 4분기 성수기 효과와 한미약품그룹과의 시너지 가시성을 조금 더 확인할 필요가 있다고 판단되어 투자의견 ‘중립’을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "국내 영업은 온라인팜이 전담하고, 동사는 연구개발과 제조에 집중해 영업관련 고정비를 감축할 수 있게 되어 향후 양사간 시너지에 대한 긍정적인 시각을 유지한다. 2017년부터는 한미약품의 미국과 중국 영업력에 기반한 수출 확대가 예상된다. 따라서, 국내외 ATDPS 매출액은 2017년에 전년대비 15% 성장한 499억원을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적은 매출액 241억원(+4% YoY, +19% QoQ), 영업이익 32억원(+17% YoY, +2% QoQ)으로 전년동기대비 견조한 실적 개선세가 예상된다. 안정적인 성장은 계절적 성수기 진입에 따른 조제자동화시스템의 매출 확대와 신제품인 약품관리자동화시스템의 주문 증가에 기인할 것"라고 전망했다. |
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