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[코오롱(002020)] NDR 후기: 주가는 52주 신저가 vs 모멘텀은 52주 신고가 조회 : 132
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 장군
2016/12/13 09:21
 

* 지난주 주요 기관투자자들을 대상으로 NDR을 진행했습니다. 이번 보고서에서는 NDR을 진행하면서 투자자들이 관심을 가졌던 포인트를 토대로 한화투자증권의 의견을 정리해 보았습니다.


첫째, 실적에서 가장 중요한 코오롱글로벌은?
 
코오롱글로벌의 실적 안정성은 이번 3분기 실적에서도 나타났다. 작년부터 7분기 연속 영업이익 흑자를 기록했기 때문이다. 탄자니아 8월 준공현장 환차손(40억 원) 등 일회성 비용 반영에도 불구하고, 주택사업이 성장하며 흑자를 유지했다. 또한 금융비융 역시 72억 원으로 전년대비 12% 감소하며 재무건정성 개선세 역시 지속됐다.

내년에도 코오롱글로벌이 견조한 실적을 이어갈 전망이다. 건설부문 에서는 기존 부실 사업 손실처리 완료로 향후 영업외 손익 안정성에 기여할 전망이다. 유통부문은 올해 다소 부진했지만, 내년 3월 예정된 BMW 신차 출시와 지속적인 A/S사업 확대로 내년부터 이익 성장에 기여할 전망이다.

  

둘째, 인보사의 진행상태는?
 
퇴행성 관절염 치료제인 인보사는 무리없이 진행중이다. 국내에서는 임상 3상을 마치고 올해 7월 식약처 품목승인 신청이 완료되었으며 마지막 절차인 품목허가 심사중에 있다. 미국에서도 작년 임상3상 진입승인을 받아 본격적인 3상 준비에 들어갔다. 최근 이뤄진 일본 기술수출(L/O) 역시 무난히 진행되고 있고 있는 것으로 판단된다.
    

주가는 52주 신저가 수준이지만, 모멘텀은 52주 신고가 수준
 
최근 주가는 한미약품 등 제약바이오 투자심리 약화로 52주 신저가 수준에 머물러 있다. 그러나 우리는 지난 보고서(<더욱 강화된 52주 신고가 모멘텀>, 11월 30일 발간)에 언급했듯이, 과거 9만원 수준에서 주목했던 1) 코오롱 글로벌의 실적개선, 2) 바이오 자회사 티슈진의 가치 상승, 3) 주주친화정책 기대 등은 여전히 유효하여 긍정적인 시각을 유지한다.

한화 이상원




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