종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]일양약품, "2017-2018년…" 매수-삼성증권
게시글 내용
| 삼성증권에서 13일 일양약품(007570)에 대해 "2017-2018년 돋보이는 이익 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 일양약품(007570)에 대해 "국내 제약사 중 신약 파이프라인을 보유하거나 수출 기대감이 있는 업체들의 2017, 2018년 평균 PEG (P/E-to-EPS growth) 0.73배를 10% 할인한 0.66배를 적용해 동사 목표주가는 54,000원으로 제시한다. 동사의 2017년, 2018년 예상 EPS 증가율은 135%, 22.4%"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 PPI 신약인 놀텍의 국내 원외처방액은 2015년 151억원, 2016년 1~10월 누적 145억원 기록. 슈펙트는 다국적 임상 완료 후 2015년 10월 말 만성골수성백혈병(CML) 1차 치료제로 허가취득. 1차 치료제시장은 2차 치료제시장보다 약 10배 이상 규모가 크다. 경쟁약물보다 20% 이상 치료 비용이 낮아 가격경쟁력도 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "9월에는 러시아 ETC 1위 제약사인 R-Pharm사와 놀텍 기술제휴 및 완제품/원료 공급계약 체결. 별도의 라이선스 Fee와 마일스톤 2억 달러 포함. 현지 약가산정 완료되면 내년부터 수출 개시가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,500 | 55,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록