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[투데이리포트]NAVER, "광고, 이보다 더 …" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 14일 NAVER(035420)에 대해 "광고, 이보다 더 좋을 순 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,100,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 NAVER(035420)에 대해 "특히, 동사의 2016년 성장포인트였던 ‘광고’의 매출 증가세는 전혀 둔화되지 않고 있다. 1~3분기 광고매출의 평균 성장률이 18.6%였는데 4분기에도 18.7% 증가할 것으로 예상한다. 4분기에는 외형확대에 힘입어 분기사상 첫 3,000억원대의 영업이익 달성이 기대된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "네이버 쇼핑의 수익 다변화, 기존에는 2% 거래수수료와 디스플레이 광고 정도였는데 11월 중순부터 쇼핑검색광고도 추가되었으며, 네이버쇼핑이 단순 구매에서 선물까지 소셜 기능이 추가되고 있어 한 단계 진화되고 있다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 Buy 및 적정주가 110만원을 유지한다. 적정가치 35조원은 쇼핑 6조원 + 동영상 2조원 + 국내 검색광고 13조원 + 라인 가치 11조원 + 현금 2조원의 합산한 값이다. 쇼핑 가치 재평가가 동사의 기업가치 리레이팅을 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,013,043 | 1,100,000 | 960,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 960,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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