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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.42% - 증권사 목표주가 18,100원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 12,900원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 15일 오후 12시5분 현재 전일대비 4.94% 오른 13,800원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 8.66% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 10.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
일진머티리얼즈	1위	3.6%	1위	8.7%	2위	2.4
한솔테크닉스	2위	2.0%	5위	-6.0%	5위	-3.0
신도리코	3위	1.2%	2위	2.3%	3위	1.9
세방전지	4위	1.2%	4위	-2.2%	4위	-1.8
대덕전자	5위	0.5%	3위	1.3%	1위	2.5
코스피	-	0.6%	-	2.6%	-	4.3
전기전자	-	1.1%	-	11.7%	-	10.6

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.42%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 전기전자업종은 0.42% 하락중이다.

세방전지	37,550원 ▼350(-0.92%)	한솔테크닉스	14,850원 ▲250(+1.71%)
신도리코	57,100원 ▼800(-1.38%)	대덕전자	8,000원 ▲40(+0.50%)

증권사 목표주가 18,100원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진머티리얼의 평균 목표주가는 18,100원이다. 현재 주가는 13,800원으로 4,300원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 LIG투자증권의 신재영 에널리스트가 " xEV 배터리 시장 확대에 따른 성장 지속, 자동차의 xEV로의 전환에 따라 자동차용 2차 전지 수요는 지속 증가할 것으로 예상되며, 글로벌 주요 전기차 배터리 제조회사인 삼성SDI, LG화학, BYD, Panasonic 등에 I2B 제품을 납품 중…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 15,000원을 제시했고, 신한금융투자의 하준두, 진주형 에널리스트가 " 펀더멘탈 대비 너무 빠지긴 했다, 트럼프 당선으로 인해 Tesla 등 전기차 산업에 대한 우려와 중국 정부의 배터리 비승인 리스크는 여전히 존재한다. 하지만, 삼성SDI, BYD에 이어 Tesla까지 고객사 확대 가능. IT제품 흑자전환 감안하면 중장기로 매우 매력적인 가격…" (이)라며 투자의견 을 제시했다.

11월15일에 일진머티리얼 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	935.9억	61.8억	40.2억
직전분기 대비	5.7% 감소	25.4% 감소	흑자전환
전년동기 대비	23.6% 감소	흑자전환	흑자전환

일진머티리얼 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	970.0억	90.0억	60.0억
직전분기 대비	3.6% 증가	45.6% 증가	49.3% 증가
전년동기 대비	23.8% 감소	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.21%로 업종평균 하회. PBR은 1.96임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진머티리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	일진머티리얼즈	신도리코	한솔테크닉스	세방전지	대덕전자
ROE	-31.0	2.6	12.4	9.2	6.6
PER	-	27.1	10.0	7.2	12.7
PBR	2.0	0.7	1.2	0.7	0.8
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 123,075주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 94,429주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 217,504주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준 최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.59%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.35%를 보였으며 기관은 11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.88%로 가장 높았고, 외국인이 14.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 12,900원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,900원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 16,300원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 12,900원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,900원대의 지지가능성과 16,300원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

일진머티리얼즈(주) 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
12월7일 :