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[투데이리포트]오이솔루션, "4Q16 해외 수주…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 16일 오이솔루션(138080)에 대해 "4Q16 해외 수주 증가로 본격적인 실적 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,300원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,300원은 직전에 발표된 목표가 15,200원 대비 33.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "해외의 LTE-A Pro(LTE-Advanced Pro, 4.5G) 서비스에 대한 투자가 진행되면서 Wireless 제품 관련 수주가 크게 증가하고 있으며 이러한 추세는 5G 투자시기까지 이어질 전망. 특히 전세계 여러 통신사업자가 5G 도입까지의 투자공백기간에 4.5G 투자가 진행되고 있으며, 2017년부터 본격적으로 투자가 확대되어 향후 2~3년간은 실적 성장에 기여할 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 4분기 매출액이 크게 증가하는 이유는 LTE-A Pro(4.5G) 서비스에 대한 투자확대로 인한 수주금액이 급증하고 있기 때문으로 추정된다. 현재 이미 수주한 금액은 이미 2017년 1분기까지도 안정적인 실적 성장이 가능한 수준으로 파악되고 있으며, 점차 수주는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기부터 본격적인 실적 회복이 예상되고, 해외를 중심으로 LTE-A Pro 서비스가 확대되면서 관련 수주가 점차 증가하는 점을 감안하면 주가는 지속적으로 상승세를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 15,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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