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[삼륭물산(014970)] 식사는 하셨나요? 조회 : 706
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 장군
2016/12/19 11:07
 
불황 속 나홀로 성장하는 가정간편식(HMR) 시장

- 소비가 부진한 상황에서 가정간편식의 소비는 꾸준히 증가, 관련 산업에대한 관심필요
- 가정간편식 시장 성장 배경은 1인가구 증가, 여성의 사회진출 증가, 노령화등의 요인

- 1인가구 증가는 인구 구조 변화의 트랜드로 자리를 잡고 있음, 2016년 1인가구는 523만 가구(비율27.6%)에서 2035년에는 762만 가구(비율 34.3%)로 증가할 것으로 전망


- 국내 가정간편식 시장규모는 2010년 7,700억원에서 2015년 1조3천억원으로 성장, 2016년은 2조원 시장으로 성장할 것으로 전망


즉석밥 시장의 고성장에 관심

- 가정간편식 중 즉석밥 시장이 연간 20~30%의 성장을 지속 중. 즉석밥 시장규모는 2010년 856억원에서 2016년 3천억원 시장으로 성장, 2025년에는 1조5천억 시장으로 성장할 것으로 전망. 초기 즉석밥은 식문화 특성으로 성장이 더뎠으나 1인가구 증가로 최근 성장 속도가 빠르게 나타나고 있음

- CJ제일제당의 ‘햇반’(1996년 출시)을 비롯해 오뚜기, 동원F&B, 농심등의 식품업체들이 시장에 진출, CJ제일제당의 즉석밥 점유율은 67%로 부동의 1위 기록, 최근 농심의 즉석밥 제조설비를 인수하고 ‘햇반 컵반’ 제품을 출시하면서 매출액도 큰 폭으로 증가

숨겨진 알짜회사 에스알테크노팩 성장성에 주목

- 삼륭물산은 2011년 이생그룹으로부터 360억원에 플라스틱 용기와 수액필름을 생산하는 에스알테크노팩 인수. 에스알테크노팩의 2016년 매출과 영업이익은 전년대비 19%, 65% 증가, 실적성장은 주 고객사인 CJ제일제당의 ‘햇반’ 매출액 증가와 매일유업의 컵커피 매출 증가에 기인, CJ제일제당의 ‘햇반’ 용기 점유율은 50%을 넘는 것으로 추정

- 수액용 필름 역시 설비증설 효과와 중국 수액업체로 수출량이 증가하면서 매출액 증가

메가트랜드에서 성장하는 기업에 투자

- 가정간편식 시장 성장이라는 메가트랜드에서 성장을 지속하는 삼륭물산의 목표주가를 12,400원 제시, 목표주가는 2017년 EPS에 PER 15배를 적용

- 즉석밥 시장이 향후 1조원이 넘는 시장으로 성장할 것으로 판단하며 시장점유율 1위업체인 CJ제일제당의 주요 공급업체로 프리미엄을 충분히 받을 수 있을 것으로 판단

대신 박양주



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