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[종목현미경]동서_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 887 2016/12/19 13:23

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- 위험대비 수익률 -0.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.05%
- 증권사 목표주가 53,000원, 현재주가 대비 96% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 44.19%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 26,950원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -0.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

19일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.47% 오른 27,000원을 기록하고 있는 동서는 지난 1개월간 0.74% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동서의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동서의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 -2.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동서가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
포스코대우 1위 2.6% 1위 8.0% 1위 3.0
호텔신라 2위 2.0% 5위 -8.0% 5위 -3.9
신세계 3위 1.6% 4위 -4.2% 3위 -2.6
현대백화점 4위 1.3% 3위 -3.9% 4위 -2.9
동서 5위 1.3% 2위 -0.7% 2위 -0.5
코스피 - 0.6% - 3.3% - 5.5
유통업 - 0.9% - -2.0% - -2.2

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.05%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.05% 상승중이다.
현대백화점
111,000원 ▼2500(-2.20%) 신세계
183,000원 ▲4500(+2.52%)
포스코대우
28,950원 ▼100(-0.34%) 호텔신라
48,600원 ▼2100(-4.14%)

증권사 목표주가 53,000원, 현재주가 대비 96% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동서의 평균 목표주가는 53,000원이다. 현재 주가는 27,000원으로 26,000원(96%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 SK증권의 김승 에널리스트가 " 커피 원두가격 상승기 진입, 커피/설탕 등 주요 원재료 가격 상승 여파로 원가 하락을 통한 동서식품의 이익성장구간이 끝나간다는 점은 아쉽지만 반대로 제품가격 인상 가능성이 점차 높아지는 만큼 지나치게 비관적일 필요는 없다고 생각된다. 커피원두 가격은 상승이 예상되지만 가격 인상 및 M/S 상승을 통해 동서식품의 이익은 내년에도 성장 기조를 이어갈 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 53,000원을 제시했다.

11월15일에 동서 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,193.9억 89.6억 276.9억
직전분기 대비 5.9% 감소 27.3% 감소 15.9% 감소
전년동기 대비 3.7% 감소 7.8% 감소 0.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.15%로 업종평균 상회. PER은 19.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.22임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동서는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
동서 현대백화점 호텔신라 신세계 포스코대우
ROE 11.3 6.9 0.5 9.1 3.8
PER 19.6 9.0 635.9 4.2 34.3
PBR 2.2 0.6 3.1 0.4 1.3
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
12월15일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 62,650주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 2,551주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 65,201주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 동서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.7%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 44.19%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 44.19%를 보였으며 기관은 8.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.51%로 가장 높았고, 외국인이 38.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 26,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 26,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,950원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 26,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 26,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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