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[투데이리포트]한국항공우주, "수리온 헬기 납품 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 20일 한국항공우주(047810)에 대해 "수리온 헬기 납품 재개 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "방위사업청은 8월부터 체계결빙 이슈로 일시 납품 정지시켰던 한국항공우주(이하 KAI)의 수리온 헬기 2차 양산 물량에 대한 납품을 재개하기로 결정했다. 금번 결정은 전력공백 방지 필요성과, 수리온의 겨울철 운용 안정성에 문제가 없다는 관계기관들의 종합 검토 결과에 따른 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "금번 납품 재개로 당초 예상했던 3분기말~4분기초 시점대비로는 다소 늦어졌지만 연내 2.4조원 규모의 수리온 관련 수주(3차 양산 1.7조원, 상륙기동헬기 0.7조원)가 이뤄질 전망. 연말 2.4조원 규모 수주가 추가되면 올해도 최소한 연간 매출액 3.0조원에 달하는 신규수주가 가능해 수주 부족에 대한 우려를 상당부분 해소할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "조만간 RFP(입찰 세부요구사항, Request For Proposal) 공개가 예상되는 APT 프로젝트(미국 공군 고등훈련기 교체 사업)기대감이 내년 주가 상승을 견인할 전망이다. 록히드마틴(KAI 컨소시엄)은 유력 수주 후보인데 KAI의 주력 수출 품목인 T-50 고등훈련기 개량형으로 입찰에 참가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 102,416 | 146,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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