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[투데이리포트]GS건설, "지방에서도 GS건설…" STRONG BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 20일 GS건설(006360)에 대해 "지방에서도 GS건설의 경쟁력을 확인하다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우, 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 103.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "12월 19일 동사는 공시를 통해 부산 남천동 삼익비치(3,060세대, 1조 2,349억원) 주택재건축 정비사업 시공자로 선정되었음을 공시했다. 이번 남천동 삼익비치 주택재건축 시공사 선정은 수도권뿐 아니라 부산에서도 GS건설의 주택사업 역량이 확인되었고, 삼익비치 같은 대형사업장을 GS건설 단독으로 수주했다는 점에 의미가 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "이제 해외사업 우려도 해소되는데 시간이 얼마 남지 않았다. 2016년 내로 문제사업장 대부분이 완료될 것으로 판단되기 때문에 2017년을 내다볼 경우 단연 GS건설의 매수가 필요한 시점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q16 실적은 매출액 3조 4,160억원(+14.8%YoY), 영업이익 349억원(-34.1%YoY)(OPM 1.0%)로 전망한다. 지난 3Q16 실적발표에서 우려된 것처럼 현재 해외사업장의 손실은 4Q16에서도 이어갈 것으로 전망하기 때문에 당사는 4Q16 실적에 해외관련 실적을 보수적으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년11월 25,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,050 | 51,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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