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[투데이리포트]두산중공업, "연말에 더 분주한 …" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 20일 두산중공업(034020)에 대해 "연말에 더 분주한 수주 움직임!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "동사는 19일에 사우디 복합화력발전소 EPC 프로젝트 수주공시를 하였다. 파드힐리 지역에 전력, 증기, 담수를 공급하는 설비를 설계부터 시공까지 담당하는 건이다. 프랑스의 에너지전문기업인 엔지(ENGIE)와 컨소시엄으로 프로젝트를 수행하여, 19년 11월말까지 프로젝트를 완료할 예정"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "언론을 통해 예상되었던 수주건들이 실제 계약으로 이어지고 있다. 17년에도 남아공과 베트남 그리고 국내에서 발전설비 수주가 기대된다. 나아가 중동에서 담수 등 추가 수주 가능성도 높다. 수주는 17년까지 4년 연속 연간 매출을 초과할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 9월말까지 신규수주로 2.9조원을 인식하여 다소 저조한 실적을 보였다. 그러나 10월에 필리핀 CFB보일러와 금번 사우디 복합화력발전소 수주로 총 2조원을 추가하였다. 연말까지 인도에서 Obra C와 Jawaharpur EPC 프로젝트들을 총 2.4조원에 수주 인식할 가능성도 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 19,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 33,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 32,615 | 38,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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