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[투데이리포트]CJ제일제당, "우수한 브랜드력과 …" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 20일 CJ제일제당(097950)에 대해 "우수한 브랜드력과 HMR 판매호조로 고 성장세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "식품사업은 연결실적 내 매출액 및 영업이익 기여도가 약 50~ 60% 차지하는데, 그 중 가정간편식(HMR) 제품 라인업 확대(프리 미엄 제품)를 통해 높은 이익성장세를 시현해오고 있다. 향후 생산시설 기반 확보를 통해 HMR제조사업을 확장할 예정이며, 중국 및 베트남 등에서도 냉동식품사업을 시작할 계획"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "최근 중국 라이신 스팟가격이 급격하게 상승(구조조정을 통한 가 격 안정화)하고 있는 가운데, 라이신 수요 증가 및 라인업 확대를 통해 ‘17년 매출액과 영업이익 각각 8.8% yoy, 13.6% yoy 성장할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "메티오닌은 상대적으로 마진이 높은 만큼 영업 이익기여도 측면에서 긍정적이며, 핵산 및 트립토판 등의 기타 아미노산은 동사 가격결정력이 높아 가격변동성이 확대될 가능성 이 낮다는 장점이 있다. 연내 중국 발효기반 시스테인을 생산할 예정이며, 향후 식용 아미노산 시장진출을 통해서도 해외모멘텀 확보가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 515,952 | 550,000 | 455,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 455,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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