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[투데이리포트]주성엔지니어링, "2017년 중국 디…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 21일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "2017년 중국 디스플레이업체들의 플렉서블 OLED 투자 본격적 확대로 수혜를 크게 받을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "동사는 2H16 이후 2017년에 LG디스플레이와 중국 디스플레이업체들로부터 OLED 및 LCD장비를 수주하면서 큰 폭의 실적 성장을 기록할 것이며, 특히 2017년에 중국 디스플레이업체들의 플렉서블 OLED 투자가 본격적으로 확대되면서 동사가 큰 수혜를 받을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "4Q16부터 본격화될 중국 디스플레이업체들의 OLED 투자 확대와 2017년에도 지속될 국내 반도체업체 및 디스플레이업체들의 투자 확대, 제품믹스 개선 등으로 2017년 실적이 크게 성장할 것으로 판단된다. 동사의 2017년 매출액 및 영업이익은 각각 8.8%yoy, 29.9%yoy 증가한 2,883억원, 460억원에 이를 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 4Q16 및 2017년 실적 성장과 2016년 및 2017년 국내 및 중국 디스플레이업체들의 공격적인 OLED 투자, 지속되는 미세공정전환 투자, 3D NAND 투자 본격화, 중국업체들의 반도체시장 진출에 따른 기술경쟁력 부각 등에 주목하여 현 주가에서는 중장기적인 관점에서 긍정적으로 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,750 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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