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[투데이리포트]현대엘리베이, "주택공급과잉을 우려…" STRONG BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 22일 현대엘리베이(017800)에 대해 "주택공급과잉을 우려한다면 현대엘리베이터 매수를 !"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 103,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우, 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 103,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "당사가 동사에 기대하는 것은 유지보수 매출 증가에 의한 빠른 이익 증가 및 해외 수출 증가다. 해외 수출 증가는 터키 및 인도 진출을 통해 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "주식 전환기간 동안 빠르게 성장할 것으로 전망되는 현대엘리베이터의 실적 증가에도 불구하고 물량출회 가능성을 우려하는 것은 본말전도(本末顚倒)다. 즉, 실적을 반영하는 주가를 수급으로 해석하고 있는 것이다. 특히 향후 1년간 발행물량의 40%를 인수할 수 있는 콜옵션(Call Option)을 부여한 상태이기 때문에, 전체 물량의 출회가능성 또한 높지 않다는 점을 숙지해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "동남아, 중앙아시아, 유럽 등 신규시장에서의 매출증가는 현대엘리베이터를 단순한 국내 건자재업체로서의 이미지를 희석시켜줄 것으로, 유지보수의 이익 증가는 높은 밸류에이션의 근거가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,786 | 103,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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