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[투데이리포트]와이솔, "성장성과 안정성 모…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 성장성과 안정성 모두 확보 NH투자증권에서 와이솔(122990)에 대해 "동사는 국내 유일한 SAW Filter 제조업체로 글로벌 SAW Filter 수요 확대와 이익이 직결된다. SAW Filter 탑재량은 통신세대 진화에 따라 지속적으로 증가는 구조. 이에 동사의 안정적 성장성에 주목할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "SAW Filter 산업은 난이도가 높은 설계 기술이 요구되며, 반도체 생산라인이 필요하기 때문에 초기 설비투자 부담이 존재하여 시장진입장벽이 높다. 산업의 성장드라이버는 통신세대 발달에 따른 기기당 SAW Filter 탑재량이 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 3개의 업체로 과점화된 시장에서 주요 captive 고객을 보유하고 있으며, 중국향 매출이 증가하고 있다는 점. 경쟁사 대비 SAW Filter 실적 의존도가 높다는 점과 매출액이 작다는 점을 반영하여 30% 할인율 적용해도 Target PER 13배로 밸류에이션이 매력적이라고 판단된다"라고 전망했다. |
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