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[투데이리포트]현대건설, "섣부른 실망은 금물…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 22일 현대건설(000720)에 대해 "섣부른 실망은 금물!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "해외 수주 지연으로 2017년 매출이 기존 추정치보다 4% 가량 감소하겠으나, 국내 매출을 중심으로 실적 개선이 지속되고, 해외 수주에 대한 기대도 유효하다고 판단한다. 현재 동사 주가는 2017년 예상실적 기준 P/B 0.7배 수준인데, 2015년 이후 이어진 ROE 회복세를 감안하면 여전히 저평가 구간이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "연내 착공이 예상되던 주요 미착공 3개 프로젝트의 착공 일정도 미뤄질 것으로 보이는데, 러시아 비료(15억 달러), 베네수엘라 정유공장(30억 달러, 현대엔지 5억 달러), 우즈베키스탄 GTL(5억 달러) 중 러시아 비료 공장만 내년 1분기 착공이 확정된 상태"라고 밝혔다. 한편 "국내 매출이 동사의 2017년 성장을 이끌 것으로 전망한다. 주택 매출은 별도기준 올해 2.8조원에서 내년 3.6조원까지 올라올 것으로 예상한다. 내년 분양물량은 올해 1.6만 세대보다 감소할 것으로 전망되지만 자체사업 비중이 늘어나면서 양호한 수익성이 지속될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 51,345 | 60,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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