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[투데이리포트]인바디, "낮아진 눈높이, 부…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 23일 인바디(041830)에 대해 "낮아진 눈높이, 부담없는 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 인바디(041830)에 대해 "현재 PER(주가수익비율)은 내년 예상 실적 기준 18배다. 국내외 Peer 평균이 20배임을 감안하면 부담없는 수준이다. 인바디 밴드에 대한 기대감은 이미 낮아졌다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액은 193억원(-4.7%, YoY)으로 예상한다. 인바디 밴드 역성장 효과로 매출 감소가 불가피할 전망이다. 4분기는 대량 주문이 나오지 않아 밴드 매출액은 21억원(-67.8%, YoY)으로 예상한다. 전문가용 인바디 매출은 94억원(+23.1%, YoY)으로 밴드 부진을 소폭 상쇄할 전망"라고 밝혔다. 한편 "전문가용 인바디는 수출과 해외법인 중심으로 성장하고 있다. 인바디 합산 수출(연결 조정 후)은 올해 3분기 누적 기준으로 339억원(+20.3%, YoY)이다. 내년에도 해외 법인의 고성장과 신규 매출처 수요 증가가 예상된다. 내년 해외 법인 포함 인바디 수출은 570억원(+21.1%, YoY)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 67,000원까지 높아졌다가 2016년12월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 39,333 | 52,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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