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[투데이리포트]CJ제일제당, "가공식품 성장과 라…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 23일 CJ제일제당(097950)에 대해 "가공식품 성장과 라이신 수익 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. HMC투자증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "하반기에도 지속되었던 업종지수 약세흐름에도 동사 주가가 하방경직성을 보였던 것은 가공식품부문의 두자릿수 성장세와 더불어 라이신 턴어라운드 추세가 반영된 결과"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "HMR 라인업 성공적 런칭으로 식품부문 성장모멘텀이 지속될 전망이며, 바이오부문 시황개선(글로벌 돈육 및 중국 대두박 가격 상승, 옥수수 가격 안정화)은 주요 아미노산 판가 추가 반등을 견인할 것(경쟁심화 단계인 메티오닌 제외)"라고 밝혔다. 한편 "12M Fwd. 기준 P/E 13.1x로 업종 대비 매력적 밸류에이션 수준, 소재식품 및 메티오닌 판 가인상을 통한 스프레드 확대 현실화가 향후 모멘텀이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 520,000원까지 높아졌다가 2016년7월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 480,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 514,318 | 550,000 | 455,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 455,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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