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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "북미 LNG 시장 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "북미 LNG 시장 진출을 위한 도전은 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "동사는 북미시장을 공략해 온 업체로, LNG 시황 개선이 긍정적으로 작용하고 있다. 최근 캐나다 정부는 2014년 중단한 ‘Pacific Northwest’ LNG 프로젝트를 재개하기로 하고 재입찰을 고려하는 것으로 알려졌다. 통상 프로젝트 재개 시에는 시황 변화를 감안해 재입찰이 이뤄짐을 감안할 때 삼성엔지니어링에게도 기회가 생겼다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년 상반기 주요 프로젝트는 재입찰 중인 UAE의 POC(25억달러, 삼성엔지니어링/ GS건설/TR 입찰) 외에도 바레인 밥코의 ‘시트라’ 정유, 오만 ‘두쿰’ 정유 등이다. 바레인과 오만 정유시설은 2013년부터 거론됐지만 이제야 진행되기 시작했다. POC 역시 2016년 중단됐다가 9월말부터 재진행했다는 점에서 EPC 업황에 긍정적 시그널"라고 밝혔다. 한편 "주택시장 불확실성이 커지는 반면, EPC 시장은 5년간 다운사이클의 끝을 보이고 있다. 2017년 포인트는 실적보다 재기를 위한 cash flow와 수주모멘텀, 장기 관점에서 pure EPC player인 삼성엔지니어링의 매수 적기로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,150 | 15,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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