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[투데이리포트]제일기획, "수익성 호전 지속 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 제일기획(030000)에 대해 "수익성 호전 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 "신제품 출시 등에 따른 안정적인 계열사향 광고 수주와 신규 광고주 개발을 통한 비계열 물량 증가로 수익 호전이 예상된다. 운영 효율화 등으로 수익성 개선 본격화가 나타날 전망이다. 금년 중반부터 진행된 경영 진단이 마무리됨에 따라 글로벌 시장 내 경쟁력 강화를 위한 인수 합병이 활발하게 진행될 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년에는 경영 진단 결과에 기반한 전략적 모멘텀 강화로 긍정적 변화가 나타날 전망이다. 계열사와 시너지 확대를 통한 외형 성장이 이어질 것으로 예상된다. 지난 10월말, 삼성물산이 삼성전자로 보유 지분 전량을 매각하며 최대 광고주인 삼성전자가 최대주주로 올라섰다. 최대광고주와 전략적 협업 관계 강화를 통해, 안정적인 사업 영위와 시너지 확대에 기반한 광고 물량 증가 효과를 누릴 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "업종 특성상 인수합병을 통한 성장이 필연적이다. 지난 달 중국 디지털 마케팅 자회사 ‘펑타이’ 사업 설명회를 통해 밝혔듯이 자회사 중심의 인수 합병이 늘어날 가능성이 높다. 본사뿐 아니라 해외 자회사의 자체적인 인수 합병으로 현지 시장 지배력 확대를 통한 글로벌 시장 경쟁력 강화가 가속화 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 27,000원까지 높아졌다가 2016년4월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 26,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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