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[투데이리포트]삼광글라스, "17년 실적 개선에…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 27일 삼광글라스(005090)에 대해 "17년 실적 개선에 대한 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 흥국증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 삼광글라스(005090)에 대해 "우리는 삼광글라스 자회사의 실적기여(지분법이익으로 인식)는 여전히 본원 사업을 상회할 것으로 예상한다. 현재 수주잔고를 고려시 이테크건설은 본원사업의 성장성을 꾸준히 유지할 가능성이 높다. 군장에너지 또한 내년부터 4기 발전소 증설로 인한 수익이 온기로 반영(16년에는 5월부터 가동하여 8개월의 수익만 인식)되고 REC 판매가 추가되면서 높은 수준의 이익 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "동사의 해외 사업은 글라스락의 해외 시장 확대를 기반으로 성장할 것으로 판단되며 특히 내년에는 해외시장 가운데 중국과 미국 시장을 중심으로 성장이 이루어질 전망이다. 중국에서 글라스락은 B2B/B2C 모두 고르게 성장할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "분기별로 보면 삼광글라스의 2017년 수익 성장은 해외 성장이 본격화 되는 내년 2분기부터 개선될 가능성이 높다. 내년 1분기에는 유리병 관련 용해로 보수가 있어 1분기 수익 성장세는 다소 주춤할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 160,000원까지 높아졌다가 2016년10월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 105,000 | 110,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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