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[투데이리포트]컴투스, "17년 자체개발 기…" 매수(유지)-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 29일 컴투스(078340)에 대해 "17년 자체개발 기대작 출시에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "2년 이상의 기간 동안 집중 개발해 온 동사 신작들의 흥행은 기대치를 조금 높여도 좋겠다는 판단이다. 상반기 출시작 중 자체개발 RPG 게임인 ‘프로젝트 S’, ‘이노티아’ 등에 특히 기대한다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "최근 출시되는 모바일 게임들은 게임의 대형화, 고사양화로 점차 개발 기간이 길어지고 있는 추세이며 여러 모바일 게임 업체들의 신작 출시가 계속해서 지연되고 있는 것도 일맥상통한 문제. 최근 출시되는 모바일 게임들의 평균 개발 기간은 약 2년 이상인 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "‘서머너즈워’ 매출은 전분기 대비 반등. 9월 초 진행된 대규모 컨텐츠 업데이트 효과가 4분기 온기로 반영되었고 12월 성수기를 맞아 대형 아이템 프로모션을 진행했기 때문. 4분기 서머너즈워 일 평균 매출액은 9.7억원으로 전분기 대비 4.3% 증가했을 것으로 추정. 반면 9월부터 진행된 ‘서머너즈워’ 관련 공격적인 마케팅 활동으로 광고선전비는 전분기 대비 20% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 180,000원까지 높아졌다가 2016년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 128,421 | 190,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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