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[투데이리포트]한국가스공사, "도시가스 요금 동결…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 29일 한국가스공사(036460)에 대해 "도시가스 요금 동결은 영업이익 영향 없고, 판매량에는 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "인상되었어야 할 도시가스 요금이 인상되지 못하였고, 미수금 정산 단가 인하되었다고 하여 규제 리스크 부각으로만 생각할 필요는 없다. 이번 요금 조정이 산업용 도시가스 수요 회복에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것. 도시가스 수요 회복은 중장기 동사 펀더멘탈에 긍정적 요인"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "미수금 회수는 도시가스 판매량에 연동하기 때문에, 도시가스 수요 회복은 미수금 회수에도 긍정적인 부분이 있다. 미수금 정산단가 낮아졌지만, 연내 미수금 회수에는 큰 문제 없을 것. (당초 2분기 중 회수 가능할 것으로 전망)"라고 밝혔다. 한편 "미수금 회수 시점이 다소 지연될 수 있을 것. 하지만, 최근 도시가스 판매량 회복 등을 감안하면, 2017년 내 회수는 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 56,792 | 63,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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