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[투데이리포트]대림산업, "이란에서의 역량을 …" 매수(상향)-동부증권
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| 동부증권에서 2일 대림산업(000210)에 대해 "이란에서의 역량을 직접 보여주다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다. 동부증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 대림산업(000210)에 대해 "12월 29일 대림산업은 이란 이스파한 정유공장 개선공사 낙찰통지서(LOA)를 접수했다고 공시했다. 본계약은 1월 중 체결될 것으로 예정되어 있고, 본격적인 공사는 17년 3분기부터 시작될 전망이다. 수주 인식 시점은 16년 4분기이다. 계약금액은 2.3조원 규모이고, 공사대금은 유로화로 결제될 예정"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "이스파한 정유공장 개선공사의 착공 시점은 17년 8월로 전망되고, 선수금도 3분기에 수령할 것으로 예상된다. 공사의 본격적인 착공 이전에 설계 등 Early work가 진행되면서 관련 매출액은 17년 상반기부터 인식될 전망이다. 동 공사는 대림산업이 15년에 수주한 에쓰오일의 온산공단 정유공장 프로젝트와 유사한 프로젝트이기 때문에 관련 인력의 효율적인 재배치가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출액 27,737억원(+2.8% YoY), 영업이익 1,375억원(+91.0% YoY)으로 전망된다. DSA(대림 사우디 법인)의 매출액 기여도가 급격히 낮아지면서 수익성은 전년대비 개선될 것으로 예상된다. 부동산대책의 영향으로 주택부문 신규 수주 증가세는 둔화되지만, 이란 수주(2.3조원)가 확보되면서 16년 신규 수주는 10.5조원 수준일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 90,000원까지 내려갔다가 2016년4월 122,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 103,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 113,833 | 137,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 137,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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