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[투데이리포트]대림산업, "이란 텃밭 열고 이…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 2일 대림산업(000210)에 대해 "이란 텃밭 열고 이제는 꽃길만 걷자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 106,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 106,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "동사의 경우 동 금번 LOA 수령 프로젝트 이외에도 다수의 수의계약 안건을 확보하고 있으며 이란 프로젝트에 대한 수출입은행 등 공적금융기관의 금융지원방안이 구체화 되어가는 상황인 만큼 향후 박티아리 수력발전(19억달러)과 이스파한 철도(50억불)등 이란發 신규 수주를 지속적으로 기대해 볼 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "핵합의안은 유엔 안전보장이사회 결의를 득한 것으로 단순히 한 정부 또는 국가가 이를 뒤집을 수는 없으며, 트럼프의 입장은 기존 핵합의안을 무효화 한다기 보다는 개선하겠다 것으로 사업가 출신답게 이란 핵협상을 실용적인 측면에서 접근할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "이란이 중동국가 중에서 눈에 띄게 초기단계 프로젝트가 증가하고 있는 지역임을 복합적으로 고려한다면 이란시장에서 수주 가능성이 상대적으로 높은 대림산업에 대한 지속적인 주목이 필요하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 106,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 113,421 | 137,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 137,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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