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[투데이리포트]엔씨소프트, "4분기는 좋다. '…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 3일 엔씨소프트(036570)에 대해 "4분기는 좋다. '리니지M'을 기다리자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 신영증권 장원열, 허정범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "기존 엔씨소프트 전망치에는 ‘리니지2:레볼루션’이 내년 1분기 출시 예정으로 되어 있었다. 그러나 넷마블이 12월 14일 출시를 결정하면서 4분기부터 매출이 발생하기 시작하였다. 이에 모바일 게임 로열티 수입이 발생하면서 매출액, 영업이익이 상승해 기존 매출액 2,481억원, 영업이익 738억원에서 매출액 2,551억원, 영업이익 805억원으로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "'리니지2:레볼루션'이 현재와 같은 수준인 일 평균 30억원 이상의 매출을 유지하기는 힘들 것으로 전망된다. 향후 안정화 되면 일 평균 약 13억원 수준으로 예상된다. 일평균 WAU는 약 140만명(안드로이드, 애플 합산) 수준을 계속 유지 할 것이며, 게임의 흥행 장기화 추세를 감안할 경우 이러한 추세는 쉽게 꺾이지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "모바일 게임 출시 이후 기대감 소멸로 인하여 주가는 게임의 메가히트를 따라가지 않는 상황. 동사의 노하우를 잘 살릴 수 있는 게임인 '리니지M'이 아직 출시 전이고 티저사이트 오픈 등 출시가 임박한 상황에서 신작모멘텀이 다시 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 355,200 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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