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[투데이리포트]엔씨소프트, "세뱃돈을 받으면 엔…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 3일 엔씨소프트(036570)에 대해 "세뱃돈을 받으면 엔씨소프트를 사보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "기존 온라인게임들의 매출 안정성이 2015년부터 매우 높아진 상황에서 모바일게임 신작의 흥행으로 2017년은 동사의 이익 성장이 당사 및 시장의 추정치를 상회할 가능성이 매우 높은 한 해이다. 현재 주가는 2017년 예상 EPS 기준 PER 15.8배로 Valuation 매력 또한 매우 높은 상황"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "현 시점에서 주목해야 할 것은 두 작품의 흥행 규모, 그리고 점점 높아지는 장기흥행의 가능성이다. 리니지 레볼루션은 출시 후 2주만에 누적매출 500억원을 돌파, 국내 모바일게임시장에서 역대급 흥행가도를 달리고 있는 중이며 리니지 레드나이츠 또한 상대적으로 뒤쳐져 보일 뿐 출시 초 7~8억원의 일매출을 기록한 이후 현재까지도 4~5억원 이상의 일매출을 꾸준하게 내고 있는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 중 출시될 블소모바일과 최대 기대작인 리니지M등의 매출 기여를 감안한다면 올 한해 실적이 당사 및 시장 컨센서스를 상회할 가능성은 매우 높다고 판단한다. 당사는 엔씨소프트의 2017년 모바일게임 매출액 추정치를 기존의 2,324억원에서 2,700억원으로 16.2% 상향조정하며, 리니지M의 대규모 흥행시 상향조정한 당사의 추정치도 상회할 가능성은 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 355,200 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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