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[투데이리포트]한화, "연초부터 들려온 반…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 3일 한화(000880)에 대해 "연초부터 들려온 반가운 소식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한화(000880)에 대해 "어제 한화건설은 이라크 정부로부터 비스마야 신도시 사업의 추가 선설 공사대금을 수령했다고 발표했다. 이번 공사대금 수령으로 한화건설의 재무건전성 개선이 기대된다. 작년 3분기까지 누적 발생한 이라크 비스마야 주택사업과 인프라 구축사업 관련 공사미수금은 6,194억원은 이번 공사대금 수령으로 모두 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "브랜드로열티 요율 상향 호재도 주가에 아직 미반영됐다는 판단이다. 우리는 과거 브랜드로열태와 매출액 증가를 감안, 브랜드로열티 요율이 0.2%에서 0.3%로 상향된 것으로 추정한다. 공시되지 않은 계열사를 포함하면 내년 총 수취액은 1,300억원 수준이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "브랜드로열티 증가분은 현 시총 2.7조원의 22% 만큼 자산가치를 추가시키며, 이라크발 불확실성 해소로 한화건설 가치가 현재 장부가 1.3조원의 30% 할인한 8,811억원에서 상향 가능성도 있어 주가에는 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,923 | 55,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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