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[엘앤에프(066970)] 고출력 NCM의 Capa up 조회 : 633
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 장군
2017/01/05 08:48
 
Check Point

■ 배터리 원가의 약 70%가 재료비이며, 그 중 양극제(LFP, NCM, NCA 등)가 약 32% 차지


Update


■ 매출비중: 16년 NCM 70%(vs 15년 40%. 523과 70.15.15가 대부분, 향후 811의 본격 매출 발생 전망), NCO 30%.


- NCM 811(약 200mAh/g 추정)은 NCA(약 190mAh/g)처럼 니켈의 비중 80% 함유돼 고출력 가능


■ 캐파: 15년 11,000톤 → 16년 13,000톤 → 17년E 15,000톤(대구공장에서 매년 2천톤씩 NCM 811증설, 현재 test단계)


■ 16년 고객사/적용처 비중: LG화학 65%, 삼성SDI 30%, 중국로컬 5%/IT 55%, 전동공구 및 EV용 45%(vs 15년 20%)


■ 경쟁사: Umicore(삼성SDI대응), Nichia(GM volt NCM 622), 중국업체(대부분 LFP 생산)들은 보조배터리용 NCM생산


- 衫衫(SHANSHA)의 15년 양극재 출하량 1.9만톤 기록. 그 중 LFP 60%, NCM 30%이상, LMO 비중 10% 미만으로 추정됨.
NCM은 주로 IT용

■ 계열사: 새로닉스(구미, 대주주로 동사에 대한 지분 17.42%보유), 제이에이치화학공업(김천, 지분율 64.93%), 무석광미
래신재료유한공사(중국, 지분율 57.44%)

- 제이에이치화학공업은 전구체 제조. 과거 매년 60~50억씩 적자였지만 4Q16E부터 영업이익 흑전 예상. 매출의 대부
분이 본사로 전구체 납품 (ex. 동사의 NCM10kg= 리튬 약 4kg+자회사로부터 전구체 9kg조달-3kg(증발))

Call


1. 향후 고출력 NCM에 대한 수요가 증가하면서 동사에게 중장기 수혜가 전망됨


이베스트 최주홍



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