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[투데이리포트]두산인프라코어, "보여줄 것이 많은 …" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 5일 두산인프라코어(042670)에 대해 "보여줄 것이 많은 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "4분기 실적 자체가 주가 미치는 영향은 제한 적일 것으로 판단하며, 오히려 1~2월 중국 판매량 데이터가 동사 주가 방향성을 결정할 것. 최근 중국 부동산 및 실물경기 지표가 긍정적으로 나오는 것을 감안하면 올해부터 동사 실적의 방향성은 우상향 할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "4분기 중국 굴삭기 판매량은 10월 5,344대(YoY +78.9%), 11월 5,934대(YoY +82.6%)를 기록하며 전년 동기 대비 큰 폭으로 성장. 동사 실적에 상당부분을 차지하는 중국 굴삭기 판매량이 바닥을 잡고 증가하고 있는 것이 확인되고 있으며, 2016년 동사의 對중국 판매량은 4,500대를 넘어설 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q16 실적은 매출 1.5조원(YoY -10.1%, QoQ +15.3%), 영업이익 991억원(YoY 흑전, QoQ -6.4%) 달성할 전망. 전년동기 대비 매출액 감소는 공작기계 사업부 매각에 따른 것. 건설기계부문 매출액은 전년 동기 대비 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 10,044 | 12,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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