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[투데이리포트]대림산업, "2017년 이익 성…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 5일 대림산업(000210)에 대해 "2017년 이익 성장에 주목하자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김형근, 이원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "동사의 이란 이스파한 정유공사 약 2.3조원 신규수주는 국내 건설사가 이란에서 수주한 공사로는 역대 최대규모. 이란에 대한 금융거래제재(Primary Sanction) 유지로 본격적인 발주는 어렵지만 인프라 및 정유/가스 공사발주는 일부 재개될 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "기초유분(에틸렌, 프로필렌 등)가격상승에 따라 자회사 여천NCC의 지분법이익이 증가할 것. 반면 여천NCC로부터 원료(Feedstock)를 공급받아 생산하는 자체유화사업의 PB(폴리부텐) 스프레드 효과는 없어 이익 증가는 제한적"라고 밝혔다. 한편 "2016년 4분기 연결기준 매출 2.9조원(+8.7% y-y), 영업이익 1,185억원(+65.3% y-y), 순이익 982억원(-4.9% y-y)으로 안정적 실적이 실현될 것. 연결 자회사 및 자체유화사업과 건축부문의 안정적인 실적에도 불구하고 국내 토목현장 원가 보수적 산정과 해외 ‘저가수주’ 현장 5개 중 3개 준공으로 사우디 시공법인(DSA) 일부 손실이 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 102,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 112,632 | 130,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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