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[투데이리포트]현대건설, "양호한 실적에 해외…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 5일 현대건설(000720)에 대해 "양호한 실적에 해외 수주가 더해질 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가 47,000원 대비 14.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "동사의 4분기 연결기준 매출은 5.5조원(-2.6% YoY, +23.3% QoQ), 영업이익은 2,905억원(+8.7% YoY, +5.6% QoQ)을 기록할 전망. 해외부문의 원가율이 안정되고 주택부문의 매출 증가와 이익률 호조가 지속되면서 매출과 영업이익이 시장 기대 수준을 만족시킬 것"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "향후 주가의 변수는 신규 해외 수주일 것으로 판단하는데 현재 유가 수준에서도 지속적으로 신규 수주가 가능한지 여부가 동사의 장기적 매출 규모를 결정할 것이기 때문. 에콰도르 정유공장(약 4조원) 등 이연된 대형 프로젝트의 수주 가능성이 높아 2017년 해외수주 증가 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "향후 중동지역 중심으로 발주환경의 개선이 예상되고 세계적으로 인프라 투자가 증가할 것으로 예상되는 바, 지역별·공종별 다각화된 포트폴리오를 보유하고, 신흥국 중심으로 금융조달을 동반한 수주 경험을 보유하고 있는 동사의 중장기적인 해외 수주 개선을 기대해 볼 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 51,664 | 60,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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