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[투데이리포트]대한항공, "재무구조 개선을 위…" 매수-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 6일 대한항공(003490)에 대해 "재무구조 개선을 위한 유상증자 결정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "동사는 지난 1 월 5 일 4,500 억원의 유상증자를 공시했다. 유상증자 주식수는 2,200 만주이고 발행예정가액은 20,450 원으로 지난 1 월 5 일 종가 27,400 원대비 25.4% 할인되어 발행될 예정. 이번 유상증자가 성공적으로 마무리 된다면 동사의 부채비율은 약 960% 수준으로 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사는 2016 년 우호적인 매크로 환경에도 불구하고 영업외단에서의 손실로 인해 대규모 유상증자를 결정하였다. 이에 따라 단기적인 주가약세는 불가피할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "이번 증자가 동사의 펀더멘털 문제가 아닌 자회사(한진해운) 지원과 환율 변동에 기인한 것이기 때문에 증자로 인한 주가 급락은 매수 타이밍이 될 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 40,000원까지 높아졌다가 2016년7월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 35,688 | 45,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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