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[투데이리포트]LG유플러스, "전분기 서프라이즈에…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 6일 LG유플러스(032640)에 대해 "전분기 서프라이즈에 이어 4분기에도 시장 기대치에 부합하는 호실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "동사 4분기 실적은 영업수익 2조 8,518억원(YoY -0.3%), 영업이익 1,689억원(YoY +49.3%)을 기록하여 컨센서스 영업이익 1,670억원에 부합할 전망. 펀더멘털 지표의 점진적 개선과 전년 큰 폭의 성과급 지급에 따른 기저 효과로 영업이익은 큰 폭의 신장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 가입자당 데이터 사용량, 고액 데이터 요금제 가입자 비중 등 핵심지표에서 산업평균을 10~20% 가량 상회하고 있다. 올해를 맞이하는 전략적 방향성도 단순한 가입자 증가 경쟁은 지양하고 고가치 가입자 모집 극대화에 따른 매출액 점유율 증대로 두고 있어 이와 일맥상통한 다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수 근거는 수익성이 mid single 수준에서 high single 수준으로 업그레이드되며 탑티어와의 갭이 줄어들었고, 펀더멘털 개선을 기반으로 신성장사업 IoT도 시장선점에 가까워진 것으로 판단하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 14,320 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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