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[투데이리포트]KTH, "성장성 높으나 수익…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 성장성 높으나 수익성은 여전히 낮음 한국투자증권에서 KTH(036030)에 대해 "T커머스 매출 호조로 성장성은 높으나 투자 확대로 수익성이 부진하다. Valuation이 부담스러운 수준이다. 연동형 T커머스의 성과가 장기 성장성 및 수익성을 좌우하는 변수가 될 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 16년, 17년 T커머스 매출액은 전년대비 각각 73.9%, 52% 증가할 것이다. 현재는 주문형비디오(VOD) 형태 위주로 커머스 사업을 하고 있는데 향후 출시될 연동형 서비스가 실적으로 이어져야 T커머스는 장기적으로 높은 성장세를 지속할 것"라고 밝혔다. 한편 "MD(상품기획), PD, 쇼호스트 등 인원 증가로 16년 인건비 및 용역비가 전년대비 24.2% 증가할 전망이다. VOD T커머스는 17년에 흑자전환이 예상되지만 연동형 T커머스 출시 및 사업 확장을 위한 자체 스튜디오 등 추가 투자가 이루어지면 외형 성장은 가속화되나 수익성 개선은 지연될 것"라고 전망했다. |
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