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[투데이리포트]유한양행, "내실을 다지고 재도…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 유한양행(000100)에 대해 "내실을 다지고 재도약을 준비하는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한국투자증권 정보라, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 "성장률은 둔화되었지만 안정적인 유한킴벌리와 고성장세를 이어가고 있는 유한화학에 대한 지분가치를 감안할 때 타 상위제약사 대비 밸류에이션 매력도가 크다는 판단이다. R&D 재평가에는 시간이 걸리겠지만 안정적인 성장과 현금성 자산 5,000억원, 자회사 가치 등을 고려할 때 매수기회라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "매출규모 800억원인 트윈스타의 약가인하와 나조렉스 판권해지, 비리어드 특허만료 등의 영향으로 2017년 ETC 매출 성장률은 8%로 하락하겠지만 OTC 11%, API 15% 등 나머지 사업부의 성장률이 유지되면서 올해 실적은 매출액 1조 4,357억원(+9.3% YoY), 영업이익 867억원(+20.9% YoY)으로 수익성 개선이 두드러질 것"라고 밝혔다. 한편 "오픈이노베이션을 기반으로 주목받던 신약 2건에 노이즈가 발생한 이상 파이프라인 가치 재부각에는 시간이 소요될 것으로 전망되며, 임상결과 혹은 다음 단계로의 도약 등 모멘텀이 필요하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 370,000원까지 높아졌다가 2016년10월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 292,917 | 360,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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