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[투데이리포트]SK텔레콤, "무선 반등의 기반 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 9일 SK텔레콤(017670)에 대해 "무선 반등의 기반 마련"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "무선의 반등의 기반을 마련했고, 11번가는 실적 추정이 쉽지 않기 때문에, 실적 개선을 확인해가면서 외국인 매수가 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "무선 ARPU는 전분기와 동일한 수준으로 지난 1년간의 하락이 마무리 국면에 들어서고, 매출 기준으로는 전분기 대비 0.6% 상승하여 반등에 성공할 전망. 2017년에는 ARPU 기준 1%, 매출 기준 3%의 성장이 가능할 것. 무선이 개선되는 이유는 데이터 사용량 증가에 따라, 20% 요금할인제 영향을 상쇄하는 요금 상향 조정이 나타나기 때문"라고 밝혔다. 한편 "영업외수익에는 POSCO 지분 매각 차익 1.4천억원이 반영되고, 하이닉스 지분법 이익이 2천억원 반영되어 당기순이익은 전년 동기와 전분기 대비 크게 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 310,000원까지 높아졌다가 2016년4월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 280,150 | 301,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 301,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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