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[종목현미경]CJ오쇼핑_거래비중 기관 38.85%, 외국인 25.63%

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평민

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조회 778 2017/01/09 10:32

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들은 상승 우위, 방송서비스업종 +0.06%
- 증권사 목표주가 200,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 거래비중 기관 38.85%, 외국인 25.63%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 161,500원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

9일 오전 10시25분 현재 전일대비 0.75% 하락한 157,800원으로 보합권에 머물러 있는 CJ오쇼핑은 지난 1개월간 2.95% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 방송서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ오쇼핑의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 CJ오쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 방송서비스업종의 위험대비수익률인 13.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ오쇼핑이 속해 있는 방송서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
씨씨에스 1위 4.3% 2위 21.9% 3위 5.1
CJ E&M 2위 1.9% 1위 27.4% 1위 14.4
KNN 3위 1.4% 3위 10.6% 2위 7.5
GS홈쇼핑 4위 1.2% 5위 -4.9% 5위 -4.0
CJ오쇼핑 5위 0.8% 4위 -3.0% 4위 -3.6
코스닥 - 0.6% - 10.0% - 16.6
방송서비스 - 0.9% - 11.9% - 13.2

관련종목들은 상승 우위, 방송서비스업종 +0.06%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 방송서비스업종은 0.06% 상승중이다.
GS홈쇼핑
166,500원 ▼1900(-1.13%) KNN
1,150원 ▲5(+0.44%)
CJ E&M
73,400원 ▲500(+0.69%) 씨씨에스
2,390원 ▲5(+0.21%)

증권사 목표주가 200,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ오쇼핑의 평균 목표주가는 200,000원이다. 현재 주가는 157,800원으로 42,200원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월15일에 CJ오쇼핑 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 5,402.4억 484.7억 339.0억
직전분기 대비 2.6% 감소 10.8% 감소 9.0% 증가
전년동기 대비 2.3% 감소 2.8% 감소 31.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.56%로 업종평균 수준.PER은 7.68로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ오쇼핑은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
CJ오쇼핑 씨씨에스 CJ E&M KNN GS홈쇼핑
ROE 8.9 0.0 -1.2 3.8 9.9
PER 7.7 - - 22.5 11.7
PBR 0.7 - 1.7 0.9 1.2
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
1월4일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 19,321주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 16,630주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 2,691주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 CJ오쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.38%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 38.85%, 외국인 25.63%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.51%를 보였으며 외국인은 25.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.4%로 가장 높았고, 개인이 34.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 161,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 161,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 161,500원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 160,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 160,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 160,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 허민회 신규선임 (2016년 06월 10일)


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