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[투데이리포트]종근당, "양호한 4분기 실적…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 종근당(185750)에 대해 "양호한 4분기 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 이은샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 종근당(185750)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 2,167억원(+39.3%, YoY)으로 사상 최대가 예상된다. 당뇨병 치료제 ‘자누비아’(275억원), 뇌기능개선제 ‘글리아티린’(88억원) 등 올해 도입한 4개 품목 때문이다. 독감 유행으로 독감 치료제 ‘타미플루’(105억원)의 매출도 좋겠다. 자체 개발 신약인 당뇨병 치료제 ‘듀비에’(+29.5%, YoY)도 양호한 성장을 하고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "올해 실적도 견조하겠다. 매출액은 8,820억원(+6.4%, YoY)으로 예상된다. 작년 도입한 ‘글리아티린’(+27.8%, YoY)과 올해 도입한 나조넥스(69억원)가 매출 성장에 기여하겠다. ‘듀비에’(+19.8%, YoY)도 양호하겠다. ‘타미플루’(-40.3%, YoY)는 매출 감소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 임상 과제의 진전이 예상되기에 목표 PER(주가수익비율)을 종전 23.0배에서 25.8배(16년 평균 PER 5% 할인)으로 높이고 동사 목표주가를 125,000원으로 상향한다. 연구개발비용 증가에 따라 영업이익은 달라질 수 있으나 펀더멘털은 견조하기 때문에 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년9월 112,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 125,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 126,818 | 135,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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