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[투데이리포트]SKC, "더 이상의 악재는 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 9일 SKC(011790)에 대해 "더 이상의 악재는 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SKC(011790)에 대해 "4 분기를 통해 비수익 사업구조에 대한 정상화 비용이 추가 발생하지 않는 것이 확인될 것이기에 목표주가 역시 상향 조정한다. 상대적으로 낮은 PBR 수준이 유지되고 있고, 2017 년 증익 폭이 부각될 수 있다는 측면에서 볼 때 주가 매력은 여전하다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "금번 분기에도 수익성 강세를 보이고 있는 화학 PO 설비에 대한 정기보수가 있었던 탓에 불가피하게 1 회성 비용이 발생했지만, 이는 주가에 악재라고 할 수는 없는 요인. 한편 2016 년 진입 이후 지속 수익강세를 보여주고 있는 투자회사 들의 수익성은 4 분기에도 견조할 것"라고 밝혔다. 한편 "2017 년을 두고 본다면 필름 사업부의 수익성 회복이 최대 관건으로 작용하게 될 것. 디스플레이 시황 약세에 동반하여 수익 침체가 나타나는 필름이 일부 회복해준다면, 기타 화학 업체들과 달리 이들은 전년대비 의미 있는 폭의 증익도 가능할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 43,000원까지 높아졌다가 2016년5월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,700 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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