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[종목현미경]티씨케이_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

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평민

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조회 622 2017/01/10 10:12

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.42%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 30,350원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

10일 오전 10시5분 현재 전일대비 5.33% 오른 31,600원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 1.71% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 10.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SFA반도체 1위 2.7% 1위 20.9% 1위 7.7
유진테크 2위 2.3% 3위 4.4% 3위 1.9
티씨케이 3위 2.3% 4위 -1.7% 4위 -0.7
덕산네오룩스 4위 2.0% 5위 -4.7% 5위 -2.3
제이스텍 5위 1.9% 2위 8.5% 2위 4.4
코스닥 - 0.6% - 7.3% - 12.1
반도체 - 1.1% - 11.7% - 10.6

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 1% 하락하고 있다.
유진테크
16,550원 ▼150(-0.90%) 제이스텍
21,600원 ▲200(+0.93%)
SFA반도체
2,805원 ▼45(-1.58%) 덕산네오룩스
28,450원 ▼450(-1.56%)


11월15일에 티씨케이 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 235.6억 75.5억 60.3억
직전분기 대비 2.9% 증가 1.1% 증가 2.8% 증가
전년동기 대비 40.0% 증가 49.0% 증가 50.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 30.77%로 업종평균 상회. PER은 15.91로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.23으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
티씨케이 유진테크 제이스텍 덕산네오룩스 SFA반도체
ROE 20.3 14.7 12.1 3.6 -10.9
PER 15.9 12.4 49.5 92.0 -
PBR 3.2 1.8 6.0 3.3 1.4
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
12월15일부터 기관이 17거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 309주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 127,513주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 127,822주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.66%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.42%를 보였으며 외국인은 7.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.26%로 가장 높았고, 기관이 25.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 30,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 30,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,350원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 33,250원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 30,350원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 30,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 30,350원대의 지지가능성과 33,250원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 세리자와 유지, 박영순(각자대표) 신규선임 (2016년 03월 23일)


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