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[투데이리포트]LG이노텍, "기대치를 상회하는 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 10일 LG이노텍(011070)에 대해 "기대치를 상회하는 카메라모듈 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 4Q16 실적발표 관전포인트는 당초 예상치(1조원 수준)를 크게 상회할 것으로 예상되는 광학솔루션 매출액과 HDI 수익성 악화로 적자전환 한 것으로 파악되는 기판소재 사업부의 영업손실 규모, 그리고 전장사업부의 신규수주 추이이다. LED 사업부는 업황 부진으로 낮은 가동률이 지속되고 있는 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "1Q17에 해당 고객사의 스마트폰 감산 가능성이 대두되고 있으므로 향후 공급 상황에 주목해야 한다. LED와 HDI는 2017년에도 LG이노텍의 리스크로 작용할 전망이다. LED 사업부는 약 170억원 수준의 적자가 매분기 이어지고 있고, HDI는 2Q16 적자전환 이후 손실규모가 확대되고 있다. 두 사업부의 경우, 2017년에 사업축소 등 구조조정이 불가피할 전망"라고 밝혔다. 한편 "모회사인 LG전자가 실적개선에 성공할 경우, 동사에도 긍정적인 파급효과가 예상된다. 또한, 중장기 성장동력인 전장은 3년 후가 기대되는 사업임에 틀림 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 109,318 | 145,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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