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[투데이리포트]종근당, "4Q16 성장 지속…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 10일 종근당(185750)에 대해 "4Q16 성장 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 종근당(185750)에 대해 "글로벌 업체의 대형 도입품목 양호한 성장과 4Q16 중 독감 유행으로 시장 기대치를 상회하는 실적이 전망된다. 4Q16 실적은 매출액 2,181억원 (YoY 40.3%, QoQ 6.6%), 영업이익 181억원(YoY 71.5%, QoQ -18.6%, OPM 8.3%)으로 예상된다 (시장추정치 각각 2.9%, 5.2% 상회)"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "‘16년 마지막 주 기준 독감 의심 외래환자 1000명 당 86.2명 집계 (기존 최고치 1000명 당 64명 대비 35% 상회) --> 타미플루 수요 증가로 4Q16 호실적 전망. 또한, 하반기 R&D 투자 비중 상반기 대비 감소에 따라 실적 개선이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년 제네릭 개발을 위한 생물학적 동등성 시험 승인 건수 최다 기록(전체 195건 중 14건). 중장기적으로 실적 개선과 연관성이 높은 제네릭 의약품 개발 모멘텀 유효. 동사가 보유한 핵심 파이프라인과 안정적인 실적 성장을 고려하면 국내 대형제약사 평균 multiple대비 프리미엄에 거래될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 126,818 | 135,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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