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[투데이리포트]LG생활건강, "2016년 4분기 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 LG생활건강(051900)에 대해 "2016년 4분기 실적 시장 컨센서스와 유사할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. KB증권 이달미, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "동사의 2016년 4분기 매출성장은 화장품 부문이 면세점 채널의 성장세 (+20.0% YoY)에 힘입어 13.0% YoY가 전망되며, 낮은 한 자릿수대로 저성장하던 생활용품부문에서는 경쟁사의 치약리콜 사태로 인한 반사효과가 기대되면서 +5.8% YoY의 성장률이 전망되고, 한방화장품 '후' 브랜드는 중국에서 10% 대의 성장률 시현이 전망되면서 중국 매출 성장세를 견인할 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "중국 사업은 '후' 브랜드의 카운터수가 2016년 말 기준 160개에서 2017년에는 200개까지 확대되면서 여전히 두 자릿수 대의 매출 성장률을 유지할 것으로 전망된다. 면세점 채널의 경우 중국인 입국자수 증가율은 둔화 추세이지만, 해외면세점 채널 확장이 전망되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 실적은 매출액, 영업이익 각각 8.7%, 9.4%의 성장세가 전망된다. 화장품 부문에서는 면세점 채널의 성장률이 10% 대로 전망되면서 전체 10.3%의 성장률 시현이 전망되고, 생활용품 부문은 4.7%의 성장률이 전망되며, 2017년 코카콜라 가격인상을 실시하는 음료부문은 9.5%의 성장률이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 1,350,000원까지 높아졌다가 2016년12월 1,100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,100,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 1,076,000 | 1,430,000 | 880,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 880,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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