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[종목현미경]SPC삼립_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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평민

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조회 1,022 2017/01/11 13:00

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.4%
- 증권사 목표주가 280,000원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.58%, 외국인 17.23%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 166,500원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

11일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.48% 하락하면서 157,000원을 기록하고 있는 SPC삼립은 지난 1개월간 4.85% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SPC삼립의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SPC삼립의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 -9.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SPC삼립이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SPC삼립 1위 2.3% 2위 -4.9% 1위 -2.1
하이트진로 2위 1.3% 1위 -4.4% 2위 -3.3
삼양사 3위 1.0% 3위 -5.9% 3위 -5.8
대상 4위 0.9% 4위 -6.3% 4위 -6.9
롯데칠성 5위 0.7% 5위 -8.3% 5위 -11.9
코스피 - 0.4% - 2.3% - 5.7
음식료품 - 0.6% - -5.9% - -9.8

관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.4%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료품업종은 0.4% 하락하고 있다.
하이트진로
20,850원 ▲50(+0.24%) 대상
26,050원 ▼150(-0.57%)
롯데칠성
1,385,000원 ▼11000(-0.79%) 삼양사
104,500원 ▼500(-0.48%)

증권사 목표주가 280,000원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SPC삼립의 평균 목표주가는 280,000원이다. 현재 주가는 157,000원으로 123,000원(78%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 SK증권의 김승 에널리스트가 " GFS 매출 성장 이후 내년 이익률 개선 예상, 삼립 GFS 는 그룹내 식자재 유통 및 물류통합이 완료된 이후 실적이 급성장해 올해 9,763 억원(+76.5% yoy)의 매출을 기록할 전망이다. 현재 1% 수준인 OPM 이 2%까지 상승한다면 삼립 GFS 의 영업이익 기여도가 30% 수준까지 상승할 수 있어 삼립GFS 가 내년 실적 성장의 핵심이 될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 280,000원을 제시했다.

11월15일에 SPC삼립 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 4,819.5억 129.8억 92.5억
직전분기 대비 1.3% 증가 27.8% 감소 32.1% 감소
전년동기 대비 31.5% 증가 20.7% 증가 19.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.63%로 업종평균 수준.PER은 32.65로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.96으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SPC삼립은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
SPC삼립 삼양사 하이트진로 롯데칠성 대상
ROE 15.2 10.3 3.0 3.1 7.6
PER 32.7 9.0 38.2 24.0 13.7
PBR 5.0 0.9 1.2 0.7 1.0
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
1월6일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 17,820주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,272주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 12,548주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 SPC삼립의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.47%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.58%, 외국인 17.23%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.58%를 보였으며 외국인은 17.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.33%로 가장 높았고, 기관이 39.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 166,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 166,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 166,500원대는 전체 거래의 32.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 171,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 166,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 166,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 최석원,윤석춘(각자대표이사) 신규선임 (2016년 06월 01일)

[포인트검색]
(주)SPC삼립 (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결정
(주)SPC삼립 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
1월5일 :1월4일 :

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