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[투데이리포트]누리텔레콤, "노르웨이 사업 기반…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 누리텔레콤(040160)에 대해 "노르웨이 사업 기반 AMI 해외 사업 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. KB증권 장우진, 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 누리텔레콤(040160)에 대해 "노르웨이 Soria 프로젝트가 올해부터 본격적으로 실적에 반영되면서 2017년 AMI(원격검침시스템) 해외 사업부문 턴어라운드가 기대된다. 누리텔레콤은 2015년 말 Soria 프로젝트 (노르웨이 3위 전력사 BBK를 비롯한 29개 전력사가 컨소시엄을 구성하여 발주)를 수주하였다. 노르웨이가 선진국임을 감안하면 실적 가시성이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "마이크로그리드 사업이 포함된 기타 매출액은 4Q16 117억원 (+900% YoY) 수준으로 추정된다. 마이크로그리드 관련 약 300억원 규모의 사업을 수주하였으며, 향후 2~3년에 걸쳐 매출이 발생할 전망이다. 4Q16의 기타 매출이 일회성이 아니라는 점이 중요하다"라고 밝혔다. 한편 "기존 수주들의 납기가 지연되는 가운데 신규 수주도 없었으니 해외 사업에 대한 우려감이 커지면서 주가가 조정받은 것은 당연한 결과였다. 그러나 입찰 예정 프로젝트들은 사업의 일정이 지연된 것일 뿐 경쟁업체가 수주했거나 프로젝트가 취소된 것은 아니다. 이에 2017년 상반기 중에 신규 수주가 나올 가능성이 크다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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