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[투데이리포트]GS건설, "의정부경전철 좌초 …" STRONG BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 12일 GS건설(006360)에 대해 "의정부경전철 좌초 영향은 미미"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "이번 의정부경전철 이슈와 같은 국내 인프라 관련 이슈는 이미 과거 기 반영된 리스크이다. 다만, 우려되는 사항은 해외 플랜트 부문의 실적이 언제쯤 개선될지다. 하지만 이제 해외사업 우려도 해소되는데 시간이 얼마 남지 않았다. 2016년 내로 문제사업장 대부분이 완료될 것으로 판단되기 때문에, 2017년을 내다볼 경우 단연 동사의 매수가 필요한 시점이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "향후 의정부시로부터 해지환급금(2,500억원 중 지분율 47.5%에 해당하는 1,188억원으로 추정)을 수령할 예정이어서, 추가적인 비용 이슈보다는 환급이 더 많을 것으로 전망하나, 이는 법원의 파산결정 이후의 일로 파산결의일로부터 약 2개월 가량 소요될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 주택시장의 단연 선두업체로서의 모습을 현재 수주/수주잔고 뿐 아니라 실적에서도 확인시키고 있다. 또한 부산 남천동 삼익비치 등 고급아파트 재건축사업에서의 우위 역시 확인되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 34,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,842 | 51,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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