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[투데이리포트]파라다이스, "Bottom Fis…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 12일 파라다이스(034230)에 대해 "Bottom Fishing"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "공포스럽지만 최근의 주가하락을 저가매수(Bottom Fishing)의 기회로 활용하는 것이 유효할 전망이다. 국내 외국인 전용 카지노의 중국손님들은 ‘유커(旅客)가 아니라 두커(賭客)’이고, 오는 4월 ‘파라다이스 세가사미(지분율 55%)’가 오픈할 ‘파라다이스시티(P시티)’의 영업도 순항할 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "파라다이스시티는 외국인 전용 카지노로는 국내 최초로 오픈하는 복합리조트(IR). 이 점에 비춰볼 때 기존 도심형 카지노와 달리 對 중국마케팅도 원활할 전망. 당사는 오픈 첫 해인 금년부터 흑자 달성을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "성공적인 P시티 개장에 힘입어 2017년에 동사 매출액은 전년대비 46.4% 증가할 전망이다. 그러나 영업이익은 2분기부터 카지노 설비와 호텔 투자 등과 관련된 감가상각비 등 고정비 부담이 본격화되기 때문에 9.2% 성장에 그칠 전망. 2017년에 EBITDA는 전년대비 30.3% 증가한 1,431억 원으로 예상되며 2018년에도 31.9% 성장할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 17,292 | 24,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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